Біляночка і Розочка

Після того, як селянин іде до королівської армії, щоб ніколи не повернутися з війни, його дружина виховує їхніх доньок Шневейшен і Розенрот так, ніби він може повернутися в мурашиний день, і продовжує розповідати історії про те, який він чудовий, що погнався за всіма карликами. Принц Якоб переконує батька дозволити йому продати скарбницю, щоб купити посівний матеріал, але на нього чекає несподіванка - злий гном перетворює його на ведмедя. Зграя мандрівних гномів втомилася від відсутності печер і скарбів, тож їхній ватажок обманом змушує одного з них здобути їх для них. Він потрапляє до скромної садиби сестер, але постійно потрапляє на бороду, в якій криється його магічна сила, або на захисні чари трояндового саду. Тим часом король обманом змушений довірити шахраєві своє останнє золото для спекуляцій на біржі. Придворні в жаху отримують наказ сформувати загін для полювання на ведмедів.